新华财经上海7月21日电 7月21日上午，受上周末总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程开工利好消息带动，A股大基建方向全面爆发。
据新华财经行情页面显示，水泥、基础建设、工程咨询服务、电机等行业上午涨幅居前，其中水泥板块掀起涨停潮，截至发稿，有十余只个股涨停，板块指数涨幅达7.53%。
概念板块方面，新鲜出炉的雅鲁藏布江概念股全线涨停，北交所个股五新隧装实现30%涨停位列首位，筑博设计、冠龙节能、深水规院等多只创业板个股实现20%涨停。
国盛证券研报分析认为，从区内历史项目看，中国电建、中国能建可能为主要中标单位，其中中国电建为我国水电建设领域最大的国有骨干领军企业，曾参与建设长江三峡水电站、南水北调工程、黄河小浪底水电站、二滩水电站等多个里程碑式水电工程项目，业务优势凸显；中国能建为传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），两大电力央企龙头有望承接雅鲁藏布江下游水电基地主体部分建设项目。
水泥建材方面，水电站建设需要大量混凝土，三峡大坝建设期间共消耗水泥1600万吨，雅鲁藏布江下游水电基地装机容量预计为三峡水电站的2倍以上，对应水泥用量预计4000万吨以上，预计年均带动水泥需求284万吨，占西藏近五年年均水泥产量的近30%。水泥为区域性建材产品，存在运输半径限制，西藏天路为藏区水泥建材龙头，下设2家控股水泥子公司、2家参股水泥子公司。2022年公司水泥销售收入为16.2亿元，占总收入的42%；水泥产量为314万吨，区域市占率近40%，在区内具有品牌、规模优势，可能受益雅鲁藏布江下游水电基地建设带动的水泥建材需求释放。
民爆工程方面，雅鲁藏布江下游水电基地地势险峻，建隧道涉及大量岩石爆破工程。高争民爆为西藏国资委下属民用爆破龙头，主营业务包括民爆器材生产与销售、爆破服务以及运输服务，提供“产、销、运、爆”一体化服务。民爆板块具有牌照性和区域性的特殊属性，行业壁垒较高。高争民爆在2022年就成立了雅江下游水电站开发领导小组，积极对接雅下指挥部，在雅下沿线西藏区域内选址规划修建火工品储存移动库房，未来有望参与雅鲁藏布江下游水电基地建设相关爆破环节。
此外，在地基处理、交通配套等方面，上海港湾、正平股份等多家上市公司预计也将明显受益。
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